烟草行业未来发展趋势

　烟草业在保国民经济中占有重要地位。据世界卫生组织的最新数据，2011年保烟草行业消费税纳税额超过12亿美元，约占保当年财政收入的7%。保拥有较完整的烟草产业链，覆盖烟叶种植、初级加工、卷烟生产、批发零售等环节，在上世纪60年代，保作为全球第一大烟草出口国，曾吸纳八分之一人口从事该行业。目前，保烟草业容纳就业人数约5万人，影响20万人的生计，约占保当年就业人口的7%。

　　 苏东剧变前，保加利亚曾是全球卷烟生产大国，第一大卷烟出口国。加入欧盟后，保仍然是欧盟主要的烟草生产国，其香料烟草产量长期位居全球前五位，烟草种植和加工工艺成熟，卷烟产品出口全球多个国家，在前苏联和东欧等传统市场占据重要地位。保烟草专卖体制转型后，全球主要跨国烟草公司纷纷进入保市场，开展多种形式的贸易投资合作。我国作为全球第一大烟草生产国和消费国，对欧洲市场的开拓仍处于起步阶段。我国烟草企业可充分利用保烟草产业的传统优势及其作为欧盟成员国的地位，通过扩大双边烟草贸易往来、开展技术和投资合作等形式，为我国烟草业拓宽欧盟及周边国家市场寻找新的路径。

　　 （一）保烟叶种植产业概况。

       保加利亚种植烟叶的历史有300多年。在冷战时期，保加利亚是苏联主导的经济互助委员会成员国。经互会指定保加利亚大量种植烟叶和生产卷烟出口经互会国家，烟草业迅速发展，崛起为全球烟草生产大国。苏东剧变以来，由于全球经济秩序及保烟草体制的转轨，保烟叶产量大减，但仍然是欧盟主要的烟叶生产国。

　　 据保加利亚烟草公司的最新数据，2012年保烟叶种植面积1.8万公顷，居欧盟首位，主要分布在保中南和西南地区；烟叶种植从业人员约4万人，约占欧盟国家从业人员的50%。2012年保烟叶产量约2.25万吨，居欧盟第五位，较2011年下滑近50%；2012年保烟叶总产值为1.73亿列弗，同比下降37.8%。保烟叶品种主要有香料烟、烤烟以及少量的白肋烟，其中香料烟的产量约占70%，为全球五大香料烟生产国之一。

　　 2012年，保烟叶价格整体较2011年有所上涨，其中香料烟叶价格为每吨5216.33列弗，同比上涨18.8%；烤烟叶价格为每吨3597.71列弗，同比下降1.9%；白肋烟叶价格为每吨3118.7124列弗，同比增长3.4%。

　　 （二）保卷烟生产和销售情况。

　　 根据世界卫生组织的统计，2011年保共生产卷烟169亿支，产值约为34亿列弗。据毕马威等市场调研机构估算，2012年保加利亚国内卷烟消费量为134.2亿支，同比基本持平，全国卷烟销售金额约29亿列弗。其中，保本国合法卷烟销售量为111.9亿支，同比增长6%；假冒及走私卷烟销量为20.8亿支，同比下降23%；其余消费量为少量合法进口的卷烟。保本国卷烟市场相对较小，2012年全年合法卷烟销量仅占欧盟27国总销量的2.2%。但保成人吸烟率37.9%，是吸烟率最高的欧盟成员国之一。其中，15岁以上男性吸烟率48.3%，15岁以上女性吸烟率30.8%。保市场偏爱细烟（SlimCigarette）,此类产品销量约占36%，远高于欧盟8%的平均水平。在口感方面，带香料烟草和薄荷味的卷烟是市场的主流产品。除卷烟产品外，吸用烟草和雪茄也有少量消费。据世界卫生组织的数据，2012年保主流品牌的卷烟价格约为4.34列弗每包（20支），仅为欧盟平均水平的57%，是欧盟卷烟价格最低的三个成员国之一。卷烟售价中增值税和消费税比例占83.6%。根据欧盟的规定，保仍应提高烟草消费税水平。

　　 2012年6月，保开始实施公共场所全面禁烟令，一定程度上限制了保烟草消费的增长。保卷烟销售市场的竞争也更加激烈。目前，保市场上卷烟品牌主要来自七家生产商，分别是保加利亚烟草公司、保加利亚国王烟草公司、希腊烟草公司Karelia、美国菲莫国际公司、英国英美烟草公司、英国帝国烟草公司、日本烟草公司。各大厂商2012年市场份额如下：

　　 保加利亚烟草公司33.7%

　　 希腊烟草公司Karelia19.1%

　　 美国菲莫国际公司17.7%

　　 保加利亚国王烟草公司12.5%

　　 英国英美烟草公司8.2%

　　 英国帝国烟草公司5.5%

　　 日本烟草公司3.3%

　　 其他0.1%

　　 保加利亚烟草和国王烟草两家本土企业占据保市场份额的46.2%，四大跨国烟草公司均在保市场上占有一定份额。就卷烟品牌市场份额分布来看，保本土品牌占据半壁江山。2012年十大最畅销的卷烟品牌中，保加利亚烟草公司和美国菲莫国际公司各占3个，保加利亚国王烟草公司和希腊烟草公司Karelia各占两个。最畅销的卷烟品牌为保加利亚烟草公司的Victory。

　　 （三）保烟草进出口贸易概况。

　　 作为历史上的全球第一大烟草出口国，保在近年来积极巩固和开拓国际市场，仍是东欧地区重要的烟草制品出口国。2012年保烟草制品出口金额共计4.44亿美元，其中出口卷烟19913吨，出口金额达2.77亿美元；出口烟叶36658吨，出口金额达1.68亿美元；同期保烟草制品进口金额共计2.13亿美元，其中进口卷烟5903吨，进口金额达6118万美元；进口烟叶30851吨，进口金额达1.52亿美元。全年烟草制品实现顺差2.31亿美元。

　　 保烟草制品主要贸易伙伴分布在中东、东欧和前苏联地区、西欧和美国等地。卷烟方面，保主要出口国包括伊拉克、黑山、塞浦路斯、格鲁吉亚和塞尔维亚，主要进口国为希腊、罗马尼亚、德国、波兰和捷克。烟叶方面，保主要出口国包括希腊、比利时、美国、波兰和俄罗斯；主要进口国包括希腊、巴西、塞尔维亚、马其顿和美国。在亚洲，保烟草制品也少量出口至日本、韩国和我国台湾等地。

　　 保烟草行业发展趋势分析

　　 保2007年加入欧盟不久，即遭遇全球金融危机和欧债危机，烟草行业整体呈萎缩趋势。烟叶生产方面，入盟后保烟叶种植面积波动较大，但烟叶产量基本稳定在4-5万吨。2012年是保烟草种植行业较为困难的一年，烟叶产量大幅降低了近50%。入盟后，在欧盟控烟措施和金融危机的双重影响下，保卷烟产销量也大幅下降，2012年保全国卷烟销量仅为2007年的68%。产业规模的萎缩也导致从业人员逐年减少。在价格方面，保根据入盟条约的要求，为实施控烟政策，逐步上调烟草消费税，七年来保卷烟零售价格随之上涨了30%以上。消费税的增加，也导致假冒和走私烟市场的繁荣，保非法卷烟销售市场的比例曾在2010年达到创纪录的30%。2013年，欧盟可能实施控烟新规，禁止在卷烟中添加香料。法案一旦通过将冲击保传统的香料烟生产。在欧盟控烟框架下，保还可能于明年或后年再次提高烟草消费税，此举将令保合法卷烟销售市场再次面临冲击。

　　 总体而言，保烟草行业同欧盟其他国家一样，在未来数年内将延续近年来产销量逐步下滑、产品价格逐步提高的发展势头。面对蛋糕越做越小的局面，保市场上各大烟草生产企业的竞争也将日益白热化。

　　 中保烟草业经贸合作建议

　　 保在90年代进行体制转轨以来，除中国烟草总公司外的其他四大全球主要烟草企业均进入保烟草市场，同保本土烟草企业开展各种形式的投资和贸易合作。究其原因，主要有两点：一是利用保廉价的烟叶原材料、较低的劳动力成本和较成熟的烟叶加工技术降低生产成本、提高卷烟品质和产量，进而提高利润；二是利用保地理位置优势和在前苏联、东欧和非洲地区传统烟草销售渠道，通过合作生产或转口贸易等形式为自有品牌开拓国际市场。

　　 根据我国加入世贸组织时的承诺，中国烟草企业在国内将面临更加直接和更大规模的跨国烟草企业竞争浪潮。尽管在短期内，我国烟草企业仍将保持市场份额上的绝对优势，但长远来看，中国烟草应当通过走出去、引进来，学习先进跨国烟草企业的全球化经营布局和市场开拓经验。因此，我烟草企业可借鉴在保布局的跨国烟企的经验，充分发挥保加利亚在开拓欧盟及前苏联、中东地区烟草市场所能起的桥头堡作用。

　　 具体而言，一方面可利用保在高附加值的香料烟种植方面的独特优势，加强两国种植业者的技术交流合作，并扩大对保香料烟的进口，掌握原材料的供应渠道；另一方面可利用资本优势，通过合资或并购保本土卷烟生产企业，逐步掌握周边国家市场的销售渠道和市场营销特点，为我国卷烟产品进入欧盟和独联体国家市场构筑平台。按照合作共赢的理念，我国烟草企业还应当积极考虑协助保加利亚烟草公司和国王烟草公司等本土企业开拓中国市场，通过互惠互利的方式，促进两国烟草企业的合作更加紧密和顺畅。